Modulare Beratung

Wir treffen mit Ihnen die rechtliche Vorsorge für den Ernstfall. Das heißt, wir erläutern Bedeutung und Wirkung von Patientenverfügung, General-, Vorsorge-, Betreuungs- und Kontovollmacht und stehen bei der Erstellung beratend zur Seite. 

Auf Grundlage Ihrer Informationen erstellen wir mit Ihnen gemeinsam eine Vermögensübersicht und erfassen den aktuellen ist-Zustand Ihrer Vermögenssituation. 

Wir unterziehen des aus Modul 2 gewonnenen Ist-Zustand einer kritischen erbschaft- und schenkungsteuerlichen Analyse. Wir verweisen auf bestehende Steuerrisiken und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hin. 

Wir konkretisieren Ihre Vorstellungen für eine Nachfolgeplanung und erstellen ein Grobkonzept. Hieraus leiten wir einen konkreten Zeitplan ab, aus dem hervor geht, wann, wie und an wen welches Vermögen steueroptimal zu übertragen ist. 

Aus dem Rahmen von Modul 2, 3 und 4 entwickelten Grobkonzept erstellen wir für SIe rechtssicher einen Schenkungsvertrag und ein Testament. Wir bereits diese für die notarielle Beurkundung vor.

a) Ehe, Partnerschaft, Familie, Patchwork, Scheidung: Entsprechend Ihrer Lebenssituation beraten wie Sie zu rechtlichen, und steuerlichen Gestaltungsoptionen.

b) Auslandsberührung (Wohnsitz, Immobilie): Hier beraten wir Sie vor dem hintergrund der entsprechend rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten bei bestehenden Auslandsbezug.

c) Gutes tun - Stiftung: Wollen Sie mit einem Teil Ihres Vermögens etwas Gutes tun, sich gemeinnützig engagieren und damit Ihren Namen verewigen und dabei auch noch Steuern sparen? Wir beraten Sie hinsichtlich einer Stiftungseinrichtung sowie zu den steuerlichen Begünstigungen. 

Wir erstellen für Sie auf Basis der im Rahmen der Beratung gesammelten Unterlagen eine kommpakte Übersicht über sämtliche relevante Informationen und Unterlagen, zusammengefasst in einem Buch, welches dann griffbereit vorliegt.